Des projets complexes, du premier contact au suivi après livraison
Dans une PME industrielle qui conçoit des équipements sur mesure, une affaire demande plusieurs semaines d'échanges avant la signature : visites, appels, e-mails avec le client et le bureau d'études, demandes d'ajustement, nouvelles versions du chiffrage. Une fois le devis signé, la production, les achats et les équipes d'installation prennent le relais dans leurs propres outils. Les engagements pris pendant la négociation se perdent en route, et après la livraison, personne ne retrouve facilement ce qui avait été convenu avec le client.
Le CRM gère bien les relances, mais pas la complexité des projets : les échanges sont dispersés entre e-mails, appels et pièces jointes, les ajustements ne sont pas reliés aux versions du devis, et le passage de relais vers les équipes d'exécution (ERP, planification, outils de chantier ou de maintenance) se fait par e-mail ou en réunion. Le suivi après livraison (réserves, garanties, demandes du client) repart de zéro, et chaque reprise de dossier fait perdre du temps.
- 01 Cartographier le cycle complet de l'affaire, du premier contact à la signature, puis à la livraison et au suivi, avec les équipes et les outils qui interviennent à chaque étape.
- 02 Réunir dans un dossier d'affaire unique les échanges, demandes d'ajustement, versions du devis et engagements, relié au CRM, à l'outil de chiffrage et aux outils des équipes d'exécution, sans les remplacer.
- 03 Transmettre automatiquement aux équipes d'exécution ce qui a été vendu et convenu, et faire remonter l'avancement de la livraison dans le dossier.
- 04 Des agents IA qui résument les échanges, préparent les nouvelles versions du devis en signalant les écarts, et suivent les réserves et demandes après livraison, validés par l'équipe.
- L'historique complet de chaque affaire, partagé de la vente à l'exécution
- Des versions de devis tracées et comparées
- Un passage de relais sans perte d'information
- Un suivi après livraison qui repart du dossier, pas de zéro